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汽车电子台风口的机遇已经到来

发布时间:2019-08-15 19:30:36

  智能硬件大时代,是汽车革命主推手:摩尔定律推动以产品功能化为中心的工业时代向以产品智能化为中心的信息化时代转变, 智能硬件/软件+云计算+高速络 将重新构建未来商业生态。智能历史演绎汽车发展路线:功能车 智能车 车联 无人驾驶,汽车电子部件成本占比从不到10%提至50%以上,台风口的机遇已经到来。

  投资要点:

  汽车电子将迎来戴维斯双击。汽车预期销量保证汽车电子稳定增速,汽车电子价格结构与比较相对稳定, 二者合力使国内汽车电子总需求有望高达5000~6000 亿,新能源政策的落地使汽车电子行业有望出现戴维斯双击局面。

  单车智能化带来跨年投资机会,近期投资:汽车大屏、LED 大灯和新能源BMS;中长期投资:MEMS、、和镁铝材料等领域。特斯拉引爆大尺寸中控触摸屏市场,HUD 前挡投影异军突起;汽车LED 大灯实现国产进口替代;BMS 是新能源汽车核心电子部件;智能化使MEMS 单车需求成倍放大,汽车芯片迎来升级机会;连接器转向中国厂商,新能源减重需求催生镁铝合金新材料市场。

  车联是移动互联的下一个大入口。车联或将带来全新商业模式变革,互联巨头的加入助推安全驾驶和车载信息系统大发展,软硬平台整合速度加快。

  无人驾驶是汽车发展的目标,或将在2020 年前实现。单车智能化和车联是无人驾驶的铺垫阶段,汽车电子构成无人驾驶的技术核心。

  重点推荐公司:长信科技、华域汽车、均胜电子、东风科技、广日股份、得润电子、广东鸿图、盛路通信、法拉电子、荣之联、四维图新、大唐电信。

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